La vie du petit ours et du petit tigre est bouleversée lorsque, flottant dans la rivière, apparaît une boîte qui vient du Panama et qui sent la banane. Depuis, le Panama est devenu le pays de leurs rêves et c'est pourquoi ils décident d'entreprendre un long voyage pour y arriver. Munis d'un pot rouge, d'une canne à pêche et d'un canard-tigre en jouet, ils s'engagent sur un chemin où ils rencontrent un mulot, un vieux renard, une vache, un corbeau, un lièvre et un hérisson.