Au Newport Jazz Festival en 1955, Davis a interprété la chanson « Round Midnight » dans le cadre d'une jam session all-star, avec le compositeur de la chanson Thelonious Monk, ainsi que Connie Kay et Percy Heath du Modern Jazz Quartet, Zoot Sims et Gerry Mulligan. Le solo de Davis a reçu un accueil positif de la part de nombreux fans de jazz et critiques. Sa réponse à cette performance a été typiquement laconique : « De quoi parlent-ils ? J'ai juste joué comme je joue toujours.'George Avakian de Columbia Records était dans le public et son frère Aram l'a persuadé qu'il devait signer Davis avec le label. Disque 11. 'Ronde de minuit - Miles Davis (5.55)2. Ah-leu-cha - Miles Davis (5.53)3. Vous tous - Miles Davis (7.01)4. Au revoir, merle - Miles Davis (7.55)5. Le plaisir de Tadd - Miles Davis (4.26)6. Cher vieux Stockholm - Miles Davis (7.49)