En décembre 1975, on annonça que Bernie Leadon quittait les Eagles. Le guitariste et chanteur Joe Walsh, ami du groupe depuis quelques années, le remplaça. Le 6 février, les Eagles se rendirent au Japon et y jouèrent 5 soirs, entre le 2 et le 9 du mois, deux à Osaka et un à Fukuoka, Kobe, Tokyo et Nagoya. Le concert de Nagoya, la dernière nuit du groupe au Japon, fut enregistré pour la retransmission télévisée et la diffusion radio FM dans tout le pays, et fut généralement considéré comme la meilleure des performances du groupe en Extrême-Orient de l'année. Cet enregistrement époustouflant est désormais disponible sur ce LP, un ajout indispensable à toute collection des Eagles ! CÔTÉ A1. Take It Easy2. Outlaw Man3. Doolin-Dalton / Desperado (Reprise) CÔTÉ B4. Turn To Stone CÔTÉ C5. Lyin Eyes SIDE D6. Tu ne pleures jamais comme un amoureux7. Vas-y à fond8. Desperado