Pour capitaliser sur l'ascension rapide de Cat vers la célébrité, Deram s'est précipité pour sortir un deuxième album en 1967, « New Masters ». Cependant, certaines différences artistiques ont commencé à émerger entre Cat, qui commençait à aspirer à un son acoustique simple et à plus de contrôle artistique sur sa carrière, et le producteur Mike Hurst, qui voulait promouvoir Cat en tant que crooner pop et qui privilégiait les arrangements orchestraux plus somptueux qui caractérisent les deux premiers albums. 'New Masters présente « The First Cut is the Deepest » qui a été un succès pour P.P . Arnold en 1967 et deviendra l'une des chansons déchirantes les plus marquantes de tous les temps, avec des reprises notables de Rod Stewart, Sheryl Crow et Keith Hampshire. Disque 11. Kitty (version stéréo) - Cat Stevens (2.23)2. J'ai tellement sommeil (version stéréo) - Cat Stevens (2.24)3. Vent du Nord (Version Stéréo) - Cat Stevens (2.50)4. La Pomme qui rit (Version stéréo) - Cat Stevens (2.39)5. Smash Your Heart (Version stéréo) - Cat Stevens (3.01)6. Moonstone (version stéréo) - Cat Stevens (2.18)7. La première coupe est la plus profonde (version stéréo) - Cat Stevens (3.02)8. Je serai roi (version stéréo) - Cat Stevens (2.29)9. Ceylon City (version stéréo) - Cat Stevens (2.28)10. Noirceur de la nuit (version stéréo) - Cat Stevens (2.31)11. Come On Baby (Shift That Log) [Version stéréo] - Cat Stevens (3.51)12. Je les aime tous (version stéréo) - Cat Stevens (2.12)13. Voici ma femme (version mono) (morceau bonus) - Cat Stevens (3.01)14. Une mauvaise nuit (morceau bonus) - Cat Stevens (3.13)15. La Pomme qui rit (Version mono) (Bonus Track) - Cat Stevens (2.37)16. Kitty (Version Mono) (Bonus Track) - Cat Stevens (2.23)