Une fille trouve une cabane dans les bois. Curieuse, elle épie par la fenêtre et voit une vieille femme très étrange et effrayante. Effrayée, elle s'enfuit et se cache derrière un arbre, jusqu'à ce qu'elle découvre plus tard que tout n'est pas comme il semble.La femme mystérieuse sort et s'assied de l'autre côté du même arbre. Il prononce les seuls mots de tout le livre : "Il était une fois..." et de sa bouche émerge un personnage incroyable, un gentil dragon qui joue avec la fille et la laisse monter sur son dos. Ils rient et jouent ensemble jusqu'à ce qu'à la fin, il disparaisse de la même manière qu'il est apparu : il revient dans la bouche de la vieille femme. La petite fille s'assoit joyeusement à côté de la vieille dame, du même côté de l'arbre, car elle n'a plus peur d'elle. "Il était une fois..." sont des mots magiques pour tout enfant. Ils mettent leur imagination en mouvement, ils peuvent effrayer les peurs et les embarquer dans un voyage de couleurs et de surprises, de rêves et de joies. De plus, les beaux et sobres dessins de la célèbre artiste française d'origine iranienne, Mandana Sadat, laissent place à la fantaisie de chaque enfant pour la remplir à sa guise. C'est un album parfait pour apprendre aux tout-petits qu'il ne faut pas juger les autres sur leur apparence, que l'inconnu peut être d'une beauté insoupçonnée, que des liens d'amitié et d'affection peuvent se créer même si nous sommes différents et que nous avons tous une histoire à raconter à l'intérieur et qui mérite d'être partagé.